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中信国安“退守”动力电池业务
2021-12-15 00:59
本文摘要:6月10日,中信国安公告,白鱼出让有限公司孙公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下全称天津盟固利)控股权。回应,我们约见中信国安,暂未获得对此。真锂研究首席分析师墨柯指出,中信国安锂电池负极材料与锂电池业务两者协同性并不是尤其好。 中信国安此时高价出售负极材料业务,既可以减轻资金压力,又可以稳固PHEV商用车动力电池领域的行业领先地位。

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6月10日,中信国安公告,白鱼出让有限公司孙公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下全称天津盟固利)控股权。回应,我们约见中信国安,暂未获得对此。真锂研究首席分析师墨柯指出,中信国安锂电池负极材料与锂电池业务两者协同性并不是尤其好。

中信国安此时高价出售负极材料业务,既可以减轻资金压力,又可以稳固PHEV商用车动力电池领域的行业领先地位。出让增值率为93.66%根据公告,中信国安有限公司子公司分别向亨通集团有限公司(以下全称亨通集团)出让天津盟固利43.78%股权,向共青城玖点投资管理合伙企业出让8.22%股权。同时,亨通集团向天津盟固利注册资本,并获得天津盟固利控股权。出让后的股权结构为,亨通集团持有人51%股权,中信国安间接持有人17.84%股权。

根据评估基准日股东全部权益,天津盟固利的评估值近7亿元,比起账面值3.61亿元评估电子货币3.38亿元,增值率为93.66%。中信国安预计可取得收益2.15亿元(税前)。中信国安此次出让速度也堪称很快。

根据资产评估报告,天津盟固利2017年5月3日总经理办公会会议纪要中明确提出要出让部分股权。从明确提出、股权评估到出售,前后仅有1个月零7天。

为何要出让天津盟固利,我们约见中信国安,暂未获得对此。根据中信国安公告,此举是为更进一步引人注目公司主营,调整公司业务结构,合理配置资源,增大资产统合及公司资产证券化力度,前进公司整体发展战略。

意图减轻资金压力?实质上,与中信国安动力电池业务比起,天津盟固利负极材料盈利能力不容乐观。中信国安主业还包括信息产业和低新材料业务等,低新材料业务还包括动力电池和锂电池负极材料。2016年,中信国安构建营收39.27亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元。

其中,动力电池业务为中信国安贡献了多达一半的净利润。动力电池主营公司构建营业收入10.63亿元,同比快速增长95.89%;构建净利润1.62亿元,同比快速增长220.74%,营业收入及净利润皆创意低。

而负极材料生产商天津盟固利2016年度经审核的营业收入为6.93亿元,构建净利润0.24亿元,经营活动产生的现金流量净额-0.59亿元。中信国安提及,天津盟固利净利润数字中并未包括较小比例的非经常性损益。我么注意到,一方面,天津盟固利盈利能力不低;另一方面,中信国安对天津盟固利还给与首肯,大大增大负极材料的投放。根据公告,天津盟固利目前生产能力为1500吨/年,2017年7月预计“年产4500吨锂离子电池负极材料项目”及后期新增“年产1000吨锂离子电池负极材料项目”将建成投产,预计将追加生产能力5500吨/年。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙指出,不受政策方面影响,2017年补贴政策有相当大变化,原本证书的车型可能会推倒重来,整个上半年新能源车销量并很差。新能源汽车市场低迷的情况波及上游动力电池领域,动力电池市场整体市场需求不是很央。此时,本就盈利能力不高的天津盟固利,其生产能力获释毫无疑问不会给中信国安带给相当大的盈利压力。

同时,天津盟固利生产能力扩展为中信国安带给的大量债务,亨通集团也将接掌。根据公告,中信国安曾为天津盟固利及其子公司获取总额为3.40亿元的借贷,其担保责任也将由亨通集团分担。截至2017年5月31日,天津盟固利及其辖下子公司不出中信国安的2.28亿元债务,亨通集团也将偿还债务。

墨柯指出,中信国安锂电池负极材料与锂电池业务两者协同性并不是尤其好。中信国安此时高价出售负极材料业务,既可以减轻资金压力,又可以稳固PHEV商用车动力电池领域的行业领先地位。


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